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    干线物流即将成为新风口 谁将成为货运领域的滴滴出行
    添加时间:2019-05-16 09:34 来源:淳远国际物流 作者:www.mwgb.tw

      

      干线物流是下一个引爆点

      经济低增长是新常态。2016年是宣告GDP低增长将常态化的一年。最新的二季度GDP增速已经下滑到了6.7%,创28个季度新低。人口老龄化也宣判了投资拉动的模式逐渐失效,过去十年经济增长模式开始转变。那么在低增长的时代,是不是中国经济就没有亮点了呢??#25910;?#35748;为不会。恰恰相反,美国在4%左右低速增长的20年间成为了其最?#24179;?#26102;代,这时候会有一个特征:实体经济亮点会很集中!

      事实上,新的5%增速会好于过去8%增速,提高社会效率成了最大亮点。?#25910;?#21457;现过去五年干线物流行?#30340;?#21183;增长了80%,成为?#34892;?#25552;高社会效率的增长点。物流行业本身效率低下,信息不对称很?#29616;兀?#20379;给需求?#25509;?#26497;度离散,是非常适合被互联网改造。市场需要一个信息交易平台,提供实时动态匹配定价?#20302;常?#21516;时能够给交易担保做信任背书。这些因素都导致干线物流未来可能成为新经济的重要引爆点。

      万亿量级大市场,能容纳多家巨头并存

      社会物流总额从2010年的125万亿增长到了2015年的219万亿,年复合增长率达到11.8%,是过去五年实体经济增长最快的行业之一。社会物流总费用也从7.1万亿增长到10.8万亿。但即使如此,目前我国物流成本占产品总成本比重依然在30-40%之间,远高于发达国家的10-15%。被互联网改造的空间极大。

      同时,从行业属性上看,这又不是一个赢家通吃的行业,未来有机会出现几十亿美金到上百亿美元市值的独角兽机会。一方面,货运物流行业有很强的区域属性,对比滴滴出行,在区域网点形成的网络效应会逐渐成为很强的护城河。不同的是,互联网干线物流进入不同区域的门槛很高,?#35272;?#20854;商?#30340;?#24335;是否符?#31995;?#22320;经济特征,以及和地方政府的关系。另一方面,?#26377;?#27714;方角度看,差异也很大。有人看重服务?#20998;剩?#26377;人在乎价格,所以需求差异性会催生不同品牌定位的公司共存。

      美国巨头对于无车承运的启示

      事实上,互联网对于干线物流的改造在美国已经发生。美国罗宾逊物流是无车承运模式的创始人,这?#20063;?#25317;有一辆卡车的公司,目前销售收入已经超过130亿美元。其商?#30340;?#24335;主要?#35272;?#20004;大信息平台。TMS信息平台覆?#24378;?#36710;司机,Navisphere平台连接货主企业。公司的客户以小车队为主,符合互联网中的长尾效应。相比重资产的卡车车队,罗宾逊物流是典型的轻资产高周转模式。而罗宾逊物流的案例也充分说明了行业空间的宽广。即使其130亿美元收入,对比美国6000亿美元的整体干货物流?#27492;?#20063;就2%出头的市场份额,非常小。

      

      国内干线物流不同商?#30340;?#24335;分析:

      基于足够大的市场,以及行业属性导致的天然集中度不高和消费者需求的差异,目前中国干线物流行业的商?#30340;?#24335;也比较多元化,主要以综合性平台淘宝模式,C2C中介模式和物流园区重资产模式为主。

      综合性平台模式最优。无论在什么行业,综合性平台模式往往是空间最大的。互联网沉淀的大部分人群有长尾特征,这导致性价比是大部分用户最大的痛点,能够容纳大体量公司。B2C的自营模式增长很快,但高?#20998;?#26381;务需要信用背书。C2C中介模式属于初期产物,但没有打破中间?#26041;凇?#26368;后是自建线下物流园区的重资产模式,虽然能?#20302;承?#31649;理,但扩张速度受各种外部条件限制。

      区域?#36828;?#20110;公司发展的重要性。物流货运?#29616;匾览?#21306;域经济的发展能力。经济转型阶?#21361;?#20195;表重工业和制造业的西?#20445;?#19996;北地区经济?#29616;?#19979;滑。而代表新经济的沿海地区依然高增长。背靠沿海地区的货运平台潜力更大,背靠西北的公司有增长瓶颈。区域决定未来。

      长期看,平台型公司能打破区域限制。电商中的淘宝和京东都是从沿海地区起来,但垄断了目前三四线农村的电商服务。所以区域的优势在于公司的启动点。在经济发达地区,启动速度会更快。一旦头部效应建立起来,平台模式的公司会产生“正反馈”。

      网络效应的重要性。网络效应一定是强护城河。Facebook建立了社交的网络效应,Uber建立了打车的网络效应,上来用的人越多,体验就越好,价格就?#25509;行В?#32780;其壁垒就?#35282;俊?#38271;期看,网络效应一定不是基于某一块区域经济的产物,而是全市场的覆?#24688;acebook如此伟大就是其应用有很强的“全球适用性”。对于干线物流公司,依靠平台模式,地推等?#21019;?#36896;网络效应是对其发展最有利的。

      

      不同商?#30340;?#24335;下的代表公司

      运满满,淘宝+京东模式。运满满的信息平台模式类似于淘宝,建立大平台,拥有网络效应。信息平台目前聚集了中国90%的整车货运信息和70%的重卡司机。在供给端已经开始建立壁垒了。而其无车承运做京东模式,通过?#36816;?#26426;全部实名认证,建立评价体系,达到保证?#20998;?#30340;目的。评价体系时间越长,用户越多,价值也会越大,逐渐形头部效应。而且无车乘运的网络效应起来后,公司的大数据就有价?#25285;?#36234;多的数据就越快提高效率,甚至将人工智能融入到?#20302;场?/span>

      从区域角度看,公司的核心优势在于沿海地区,这些地方受益于新经济的转型,在名义GDP增速放缓的阶?#25105;?#28982;能保持比较快的扩张。对于运满满长期发展提供了必要土?#39304;?#27492;外,运满满的地推能力非常强。创始人来自于阿里地推团队,公司2000员工中有1300人是地推。通过地推实现了区域扩张,卡位新用户。

      传化物流,园区重资产模式。在A股上市的传化物流起?#19968;?#24037;企业,做过农业,机械城,投资领域等,过去几年转向物流。在杭州,南充等建立公路港运营,通过园区的交易?#34892;模?#37197;送?#34892;?#23454;现物流的管理。公司是重资产自建园区模式。增长慢,并不是真正的互联网。好处是公司A股上市,能拿到便宜的融资成?#23613;?#20174;企业基因看,公司是典型的传统企业,互联网基因不强。

      货车帮,供应链金融。货车帮做的也是平台模式,公司的专注点在于供应链金融,通过担保金来?#32321;?#36135;物安全,长期建立数据?#20302;?#21518;形成自己的征信?#20302;场?/strong>由于大部分企业面临贷款难的问题,货车帮最终通过供应链金融中的差价来获取利润。但过去几年类似于做供应链金融的怡亚通380平台,上海钢联等?#27982;?#26377;成功。供应链金融在没有交易主体情况下,是比较难变现的。而且公司只做信息匹配平台,没?#34892;?#25104;用户?#25215;浴?/span>

      干线物流会出现下一个互联网巨头

      由于中国卡车司机是出租车司机数量的10倍,干线物流市场空间几百亿也远超出租车市场,?#25910;?#35748;为下一个互联网巨头会出现在干线物流领域。我们简单假设以200万卡车司机,每年贡献1万就是200亿的收入规模。对标的罗宾逊物流100亿美元市值。从物流行业上看,中国效率更加低下,痛点太多,物流需求也更大,未?#20174;?#35813;会出市值超过1000亿人民币的公司。从商?#30340;?#24335;看,做淘宝+京东的平台和自营模式,结合经济发展更快的区域,以?#26696;?#24378;的融资能力,会成为从这个行?#20302;?#39062;而出的关键。

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